apple developer:科创板上纬新材询出个超低价:最低募资降生 意味着什么?

admin/2020-09-17/ 分类:淮南热点/阅读:
  科创板询出个超低价!询价再低1分钱将刊行失败,7000万募资不敌一年净利,最低募资降生,意味着什么
  科创板公司募资未过亿,成为了近两天的焦点新闻。

  9月15日,上纬新材公布科创板上市刊行通告,公司完成开端询价,确定刊行价为2.49元/股,预计募资1.08亿,募资净额约7004.27万元,较公司2019年7827万元的净利润还低。

  公司总市值约为10.04亿元,压线通过科创板上市的最低市值要求即10亿元,询价效果再低1分钱,则刊行失败。

  此外,刊行价钱对应的市盈率在10.27倍至12.83倍之间,低于中证指数有限公司公布的C26化学原料和化学制品业最近一个月平均静态市盈率,该数值为28.96倍,此外也低于可比上市公司平均市盈率42.01倍。

  为何泛起上纬新材较为极端的募资差额和市值压线情形?财联社采访了多位券商投行人士,从投资者询价、市场刊行等多角度做出解读。

   募资不足去年净利润,市值压线刊行
  9月15日,即将科创板上市的上纬新材公布通告称,刊行人和保荐机构(主承销商)凭据开端询价效果,确定本次刊行价钱为2.49元/股,本次公然刊行不跨越4320万股,预计募资总额仅1.076亿元,扣除约3,752.53万元(不含增值税)的刊行用度后,预计召募资金净额7,004.27万元。

  上纬新材刊行募资情形并不乐观,刊行价略高于公司净资产,募资额扣除刊行用度后则与公司2019年扣非净利润相差无几。此外,公司此前预计募资2.16亿元,数额差距也对照大。

  上纬新材招股书显示,2019年度公司实现的扣除非经常性损益后的净利润为8724.84万元,刊行前每股净资产为2.39元。

  刊行通告显示,上纬新材知足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项尺度:“(一)预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。


  此外,刊行价钱对应的市盈率在10.27倍至12.83倍之间,低于中证指数有限公司公布的C26化学原料和化学制品业最近一个月平均静态市盈率,该数值为28.96倍,此外也低于可比上市公司平均市盈率42.01倍。

  公然资料显示,上纬新材主营业务为环保高性能耐腐蚀质料、风电叶片用质料、新型复合质料的研发、生产和销售。

  刊行用度方面,上纬新材在刊行通告中提及刊行用度3752.53万元,但凭据其之前的招股意向书,提到“保荐费283.02万元(不含增值税);承销费为召募资金总额的7.18%且不低于2100万元(含增值税)”,根据此盘算方式,承销费则为775.44万元上下,现实刊行用度或约为2977.09万元左右。

  只管刊行用度有所下降,但该用度在现实募资额中比例依然不低,保荐机构兼主承销商申万宏源承销保荐有限责任公司所将获得保荐承销用度,或将占现实召募资金三成左右。

  此外,主承销商申万宏源跟投子公司申银万国创新证券投资有限公司凭据规则作出跟投,预计跟投比例为本次公然刊行数目的5%,即2,160,000股,跟投金额537.84万元。


   投资者报价抱团,399家报价是2.49元
  从上纬新材刊行通告投资者报价情形来看,报价抱团征象显著,
  415家网下投资者治理的 6954 个配售工具相符《刊行放置及开端询价通告》划定的网下投资者的条件,报价区间为 2.49 元/股-118.56 元/ 股,拟申购数目总和为 11,117,480 万股。

  跨越400家询价机构的报价范围在2.49元-4.96元之间,其中399家报价是2.49元,这些机构包罗公募基金、保险公司、证券公司、QFII、财政公司、信托公司、私募基金。
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